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工銀瑞信張宇帆2024業(yè)績首尾相差32%:最高賺50%,最低賺17.82%,被質(zhì)疑不公平對待投資者

專題:2024基金行業(yè)年終大盤點(diǎn):誰將奪冠?ETF等八大關(guān)鍵詞描繪

  1月2日消息,由張宇帆、馬麗娜管理的工銀新興制造A(009707)在2024年賺50.28%,位居主動權(quán)益基金第三名,引發(fā)關(guān)注。但張宇帆管理的產(chǎn)品業(yè)績首尾相差較大,工銀物流產(chǎn)業(yè)A去年賺26.35%,工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展A去年賺17.8%。市場人士指出,張宇帆同一人管理的產(chǎn)品業(yè)績首尾相差32%,業(yè)績分化嚴(yán)重,持倉不夠穩(wěn)定,相差過大,或涉嫌不公平對待投資者。

  資料顯示,張宇帆,2007年加入工銀瑞信,現(xiàn)任中游制造業(yè)研究組主管。現(xiàn)任研究部汽車行業(yè)高級研究員、基金經(jīng)理,2016年3月1日起至今,擔(dān)任工銀瑞信物流產(chǎn)業(yè)股票型基金基金經(jīng)理。2020年8月20日起擔(dān)任工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  工銀新興制造成立日期2020-08-20,去年三季報合計規(guī)模6.26億元 投資類型偏股混合型基金比較基準(zhǔn)申銀萬國制造業(yè)指數(shù)收益率*65%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%。重倉股為北方華創(chuàng)、海光信息等

  工銀物流產(chǎn)業(yè)A成立日期2016-03-01,截止2024三季報合計規(guī)模21.23億元(2024-09-30)投資類型普通股票型基金投資風(fēng)格大盤平衡風(fēng)格型比較基準(zhǔn)滬深300運(yùn)輸指數(shù)收益率*80%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20%。

  工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展A成立日期2022-05-24,合計規(guī)模1.60億元(2024-09-30)投,比較基準(zhǔn)中證700指數(shù)收益率*65%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%。

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