在拉斯維加斯舉行的2025年國際消費(fèi)電子展(CES)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛的最新演講可謂萬眾矚目，不過令市場頗感意外的是，他的演講內(nèi)容并不是像市場預(yù)期的那樣圍繞Blackwell供需或者下一代AI GPU架構(gòu)Rubin展開?！捌ひ碌犊汀秉S仁勛的絕大多數(shù)演講篇幅集中于介紹英偉達(dá)在具身AI——即AI人形機(jī)器人方面的最新技術(shù)生態(tài)平臺(tái)以及發(fā)展趨勢，展現(xiàn)出基于英偉達(dá)軟硬件體系的機(jī)器人AI大模型從訓(xùn)練到部署生態(tài)系統(tǒng)愈發(fā)成熟且高效，堪稱AI時(shí)代“賣鏟人”的科技巨頭英偉達(dá)誓要成為人形機(jī)器人領(lǐng)域的最堅(jiān)實(shí)技術(shù)底座。

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代精準(zhǔn)踩中最大規(guī)模應(yīng)用市場之一——游戲市場的科技巨無霸英偉達(dá)(NVDA.US)，押注AI人形機(jī)器人將是AI時(shí)代的最大規(guī)模同時(shí)也是最有可能主導(dǎo)下一次工業(yè)革命、徹底革新人類社會(huì)生產(chǎn)率的應(yīng)用場景?！爸切荡罄顺薄薄匆浴癆I人形機(jī)器人”為代表的具身AI加速滲透時(shí)期，這個(gè)長期出現(xiàn)在科幻作品中的看似遙不可及的科技潮流，離我們越來越近。

關(guān)于AI人形機(jī)器人，世界首富、特斯拉CEO馬斯克堅(jiān)信重磅推出的擎天柱(Optimus)機(jī)器人，將是推動(dòng)特斯拉市值增長的核心驅(qū)動(dòng)力——他曾預(yù)言“擎天柱”人形機(jī)器人將成為特斯拉市值狂飆至25萬億美元的最核心催化劑，并且豪言2026年有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。在2025年初的CES展會(huì)上，英偉達(dá)掌舵者黃仁勛在演講中反復(fù)強(qiáng)調(diào) “人工智能的下一個(gè)前沿是物理AI”，并預(yù)測“通用人形機(jī)器人的ChatGPT時(shí)刻即將到來”，而在最新演講之前，他本人已多次提到生成式AI這一劃時(shí)代技術(shù)的最大規(guī)模終端應(yīng)用場景之一將是AI人形機(jī)器人。

老黃在CES演講中介紹多項(xiàng)英偉達(dá)在以“AI人形機(jī)器人”為代表的具身AI領(lǐng)域的最新技術(shù)成果，包括首款生成式世界基礎(chǔ)物理模型開發(fā)平臺(tái)Cosmos、4個(gè)全新Omniverse Blueprint、可應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域的高性能Thor芯片等技術(shù)進(jìn)展。通過Omniverse、Cosmos、Isaac Sim、NVIDIA DGX Cloud以及NVIDIA人形機(jī)器人硬件計(jì)算平臺(tái)，英偉達(dá)力爭構(gòu)建出基于物理世界進(jìn)行全方位動(dòng)態(tài)化模擬與仿真能力的機(jī)器人AI大模型軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，引領(lǐng)AI人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，并且英偉達(dá)決心成為“AI人形機(jī)器人領(lǐng)域”的最核心“奠基底座”。銀翼殺手2049、賽博朋克2077等科幻電影與游戲作品中的“賽博朋克世界”離我們似乎越來越近，AI人形機(jī)器人不久后將陪伴地球幾十億人直至他們老去。

2024年被一些投資機(jī)構(gòu)譽(yù)為“AI人形機(jī)器人覺醒之年”，在人工智能技術(shù)快速發(fā)展且愈發(fā)融入消費(fèi)電子應(yīng)用終端的趨勢下，AI人形機(jī)器人市場可能是下一個(gè)實(shí)現(xiàn)“指數(shù)級增長”的超級藍(lán)海。近期特斯拉股價(jià)大漲的邏輯除了特朗普贏得總統(tǒng)大選帶來的“動(dòng)物精神”席卷市場，在美國銀行等華爾街大行看來擎天柱人形機(jī)器人量產(chǎn)預(yù)期也是重要邏輯。隨著英偉達(dá)人形機(jī)器人軟硬件生態(tài)愈發(fā)成熟，吸引全球企業(yè)加入NVIDIA機(jī)器人技術(shù)平臺(tái)，市場開始預(yù)期未來機(jī)器人業(yè)務(wù)有望成為繼數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)之后的英偉達(dá)下一個(gè)“井噴式增長業(yè)務(wù)”。在A股，近日市場疲軟之際，機(jī)器人概念股可謂逆勢大漲，與AI人形機(jī)器人有關(guān)的重磅催化劑密集且持續(xù)發(fā)酵，推動(dòng)資金持續(xù)涌入這一邏輯極度硬核的熱門投資領(lǐng)域。

特斯拉掌舵者馬斯克表示，如果一切進(jìn)展順利，2026年特斯拉的擎天柱AI人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍，也就是大約5萬-10萬臺(tái)，馬斯克預(yù)測2027年將進(jìn)一步提高至10倍，也就是50萬臺(tái)起。高盛近期發(fā)布的研究報(bào)告指出，人形機(jī)器人有望在2024年~2027年間率先應(yīng)用于全球制造業(yè)工廠，而進(jìn)入消費(fèi)端市場的時(shí)間則預(yù)計(jì)在2028年～2031年之間;高盛預(yù)測，到2035年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)140萬臺(tái)，市場規(guī)模約380億美元，遠(yuǎn)超高盛此前給出的60億美元預(yù)測，相比之下高盛預(yù)測當(dāng)前人形機(jī)器人市場規(guī)模甚至不到20億美元。

“智械大浪潮”離人類社會(huì)越來越近! 英偉達(dá)誓要做“智械奠基者”

“下一波人工智能大浪潮將集中于人形機(jī)器人領(lǐng)域，其中最令人興奮的發(fā)展之一是具身AI?！薄拔覀冋谕七M(jìn)整個(gè)NVIDIA機(jī)器人技術(shù)堆棧，為全球人形機(jī)器人開發(fā)人員開放技術(shù)平臺(tái)訪問，以使用最適合他們需求的人形機(jī)器人軟硬件技術(shù)、AI加速庫以及能夠大幅提升機(jī)器人模型研發(fā)效率的專業(yè)化AI大模型?！?這是有著“AI教父”頭銜的黃仁勛在CES講話前所透露的英偉達(dá)人形機(jī)器人愿景。

而在2025年CES展會(huì)上，英偉達(dá)可謂竭盡全力來力爭實(shí)現(xiàn)上述機(jī)器人愿景。力爭通過“高性能數(shù)據(jù)中心AI GPU系統(tǒng)+CUDA生態(tài)壁壘”為底層技術(shù)，打造出機(jī)器人AI大模型從構(gòu)建藍(lán)圖到實(shí)際AI訓(xùn)練，再到應(yīng)用部署的機(jī)器人軟硬件一體化生態(tài)系統(tǒng)，尤其是英偉達(dá)重磅推出的物理AI體系——即以2025 CES新推出的Cosmos、更新迭代的Omniverse以及此前不久推出的升級版Isaac Sim 為核心的“物理AI體系”，輔以DGX云端AI算力資源，致力于將基于物理世界進(jìn)行3D全方位動(dòng)態(tài)化模擬與現(xiàn)實(shí)世界仿真的全新NVIDIA機(jī)器人技術(shù)融入科技企業(yè)的機(jī)器人模型開發(fā)與訓(xùn)練進(jìn)程，以及在于仿真環(huán)境中驗(yàn)證機(jī)器人行為+視覺+類似GPT的基礎(chǔ)模型，以及完整集成的機(jī)器人AI大模型邏輯的可靠性以及面對真實(shí)世界的實(shí)際能力。

根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，Omniverse是一個(gè)實(shí)時(shí)化的3D設(shè)計(jì)協(xié)作平臺(tái)，旨在為現(xiàn)實(shí)模擬與仿真架構(gòu)開發(fā)者們提供構(gòu)建和模擬復(fù)雜虛擬環(huán)境的能力。在CES 2025新推出的Omniverse在機(jī)器人開發(fā)領(lǐng)域掀起波瀾，在機(jī)器人開發(fā)中，更新迭代之后的最新Omniverse可用于創(chuàng)建高保真度的仿真環(huán)境，幫助訓(xùn)練和測試機(jī)器人行為與視覺AI模型。

Isaac Sim則是由英偉達(dá)前不久推出的一款基于物理模擬的機(jī)器人仿真平臺(tái),旨在為機(jī)器人開發(fā)者和研究人員提供一個(gè)高效、真實(shí)的仿真環(huán)境。Isaac Sim基于Omniverse的機(jī)器人仿真平臺(tái)，結(jié)合了更加強(qiáng)大的圖形渲染、物理模擬引擎和深度學(xué)習(xí)能力，提供高精度的物理仿真和傳感器模擬，支持機(jī)器人視覺與行為等智能化功能算法的開發(fā)、測試和驗(yàn)證。

在CES 2025新推出的Cosmos則是一種最先進(jìn)的世界基礎(chǔ)模型平臺(tái)，能夠生成高分辨率照片級真實(shí)感的3D視頻流，用于訓(xùn)練AI人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車，大幅降低這兩大領(lǐng)域的大模型開發(fā)成本并提高開發(fā)效率。Cosmos 世界基礎(chǔ)模型平臺(tái)利用了超過 2000 萬小時(shí)的視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)，旨在 “教會(huì)機(jī)器人理解物理世界”。

黃仁勛在本次 CES上表示：“從汽車、卡車到工廠、倉庫，所有基于移動(dòng)的事物都將實(shí)現(xiàn)機(jī)器人化，并由 AI 大模型驅(qū)動(dòng)。英偉達(dá)的 Omniverse 數(shù)字孿生操作系統(tǒng)和 Cosmos 物理 AI 技術(shù)是推動(dòng)全球?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)走向高效率數(shù)字化的基石?！?多家科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)成為 Cosmos 的首批用戶，其中包括 1X、Agile Robots、Waabi以及優(yōu)步 等。這些企業(yè)正在利用包含Cosmos 以及Omniverse的英偉達(dá)“物理AI體系”，推動(dòng)AI人形機(jī)器人與自動(dòng)駕駛技術(shù)邁入加速發(fā)展模式。

在2025年CES展會(huì)上，有關(guān)AI人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程乃全球科技粉絲們以及科技媒體們最關(guān)注事項(xiàng)。在今年，端側(cè)AI乃CES聚焦點(diǎn)，探討AI如何更完美地融入端側(cè)消費(fèi)電子產(chǎn)品以及探討AI如何深度滲透至人類日常生活，尤其是“AI人形機(jī)器人”這一最重磅的端側(cè)AI領(lǐng)域的新產(chǎn)品以及發(fā)展進(jìn)程備受關(guān)注。

當(dāng)處理天量并行化計(jì)算的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器AI芯片等硬件部署規(guī)模滿足全球企業(yè)與個(gè)人的基準(zhǔn)算力需求以及AI大模型迭代發(fā)展所需的龐大算力支撐時(shí)，按照技術(shù)發(fā)展趨勢，在包括智能手機(jī)、PC以及人形機(jī)器人在內(nèi)的消費(fèi)電子等應(yīng)用終端，以及電動(dòng)汽車軟件系統(tǒng)和工業(yè)生產(chǎn)等應(yīng)用終端，類似OpenAI-o1等人工智能推理性能愈發(fā)強(qiáng)大的AI大模型勢必將最終融入這些終端設(shè)備并且能夠調(diào)用云端更強(qiáng)大的AI算力進(jìn)行即時(shí)配合，這也就是所謂的端側(cè)AI。

三星宣布其AI機(jī)器人Ballie將于今年量產(chǎn)，Ballie是一款滾動(dòng)式的小型AI機(jī)器人，能夠通過語音命令與用戶互動(dòng)，并投射按鈕在地面上進(jìn)行控制，它還具備根據(jù)環(huán)境動(dòng)態(tài)變化以及安全警報(bào)來控制智能家居設(shè)備系統(tǒng)的能力，旨在成為用戶們的端側(cè)人工智能助手。

Yukai Engineering在CES上推出的情感互動(dòng)機(jī)器人Mirumi，能夠模擬嬰兒的行為，與用戶進(jìn)行互動(dòng);Enchanted Tools展示了Mirokai機(jī)器人，旨在未來應(yīng)用于養(yǎng)老院護(hù)理、酒店服務(wù)等領(lǐng)域;Tombot公司帶來了高度仿真的情感陪伴型寵物機(jī)器人，主要面向老年人或有健康問題、無法照顧真實(shí)寵物的用戶，提供情感層面的真實(shí)陪伴以及具備提供日常的輔助型服務(wù)。

在 2024年12月，波士頓動(dòng)力公司發(fā)布人形機(jī)器人Atlas最新視頻，視頻中，機(jī)器人扮演的圣誕老人可完成屈膝微蹲、胳膊后甩、騰空翻轉(zhuǎn)，穩(wěn)穩(wěn)落地等動(dòng)作。在2024年10月，全球最大規(guī)模汽車制造商豐田汽車，以及現(xiàn)代汽車公司旗下的人形機(jī)器人研究公司波士頓動(dòng)力公司(Boston Dynamics)宣布聯(lián)手加快開發(fā)基于AI大模型的人形人機(jī)器人，此舉標(biāo)志著全球汽車行業(yè)當(dāng)之無愧的霸主豐田開始跟隨特斯拉以及中國造車新勢力的步伐，加入人形機(jī)器人這一最前沿科技領(lǐng)域。

在2024年8月，OpenAI、微軟與英偉達(dá)等眾多科技行業(yè)領(lǐng)軍者，以及亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯等科技界大拿斥巨資支持的AI人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI重磅發(fā)布第二代人形機(jī)器人Figure 02的初步版本。Figure AI的這一新款人形機(jī)器人全面融入OpenAI所推出的多模態(tài)AI大模型，科技界普遍將這一人形機(jī)器人視為“行走的ChatGPT”，具備模仿人類行為、深度學(xué)習(xí)與思考以及與人類進(jìn)行自然且高效率溝通等諸多強(qiáng)大能力，將人體形態(tài)的靈活性與OpenAI最先進(jìn)的人工智能大模型全面結(jié)合。

馬斯克豪言擎天柱產(chǎn)能將翻10倍! 華爾街憧憬AI人形機(jī)器人“量產(chǎn)時(shí)刻”

在1月9日CES展會(huì)上，馬斯克通過視頻直播的形式，透露了特斯拉的“AI+”布局中有關(guān)擎天柱機(jī)器人與FSD的關(guān)鍵線索。馬斯克表示：“人形機(jī)器人將是有史以來最偉大的產(chǎn)品，人人都會(huì)想要擁有至少一個(gè)機(jī)器人……除非有人藏了什么先進(jìn)技術(shù)，否則我敢說我們擁有世界上最先進(jìn)精細(xì)的機(jī)器人，尤其是機(jī)器人手部的靈活度、精準(zhǔn)度與人類手部基本上無任何差異?！?/p>

關(guān)于擎天柱的產(chǎn)能規(guī)劃上，馬斯克也給出了具體目標(biāo)：特斯拉計(jì)劃在2025年生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)擎天柱人形機(jī)器人，初期這些機(jī)器人將在特斯拉工廠內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)工作測試。“如果一切順利，我們明年(2026年)計(jì)劃將產(chǎn)量提高至2025年的10倍，也就是大約5萬-10萬臺(tái);后年將進(jìn)一步提高至10倍，也就是50萬臺(tái)起?！焙喍灾?，若馬斯克“畫的新餅”能順利落地，則2027年擎天柱的產(chǎn)量將是2025年的100倍。

馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的特斯拉與英偉達(dá)合作關(guān)系極其緊密，馬斯克之所以大膽預(yù)言，可能在于作為“內(nèi)測玩家”的特斯拉已經(jīng)體驗(yàn)過英偉達(dá)機(jī)器人AI大模型生態(tài)系統(tǒng)將驅(qū)動(dòng)整合物理仿真、視覺模型與類似ChatGPT強(qiáng)大綜合能力的機(jī)器人模型發(fā)展步入加速階段。當(dāng)機(jī)器人的“大腦”——即機(jī)器人AI大模型體系，以及后續(xù)迭代的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建完畢，大規(guī)模量產(chǎn)對于掌握最尖端制造工業(yè)的特斯拉來說輕而易舉。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，隨著AI人型機(jī)器人邁向高度系統(tǒng)整合，并有望從工業(yè)場景走進(jìn)家庭生活，前端的AI大模型訓(xùn)練將更為關(guān)鍵，以滿足更多后端理解與互動(dòng)需求。預(yù)估含AI訓(xùn)練、AIGC解決方案在內(nèi)的全球機(jī)器人AI大型語言模型(即機(jī)器人AI LLM)市場，有望于2028年超越1,000億美元，且從2025至2028年之年復(fù)合成長率將達(dá)48.2%。TrendForce表示，英偉達(dá)在CES 2025上推出內(nèi)含生成世界基礎(chǔ)模型(World Foundation Model, WFM)的Cosmos平臺(tái)，可望成為重要的市場動(dòng)能。

Markets And Markets近日公布的預(yù)測報(bào)告顯示，2024年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)僅僅約20億美元，到2029年有望迅速擴(kuò)張至132.5億美元規(guī)模，復(fù)合年增長率有望超過45%。該研究機(jī)構(gòu)表示，2024年開始，人形機(jī)器人將廣泛滲透至醫(yī)療保健護(hù)理與手術(shù)輔助、汽車制造以及危險(xiǎn)程度較高的制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)，有望大幅提升各行業(yè)經(jīng)營效率。

馬斯克去年6月份在特斯拉股東大會(huì)上可謂語出驚人，他表示“擎天柱”人形機(jī)器人可能將成為特斯拉市值提升到25萬億美元的最核心催化劑。美國銀行近期在一份研報(bào)中表示，特斯拉有能力在維持電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)擴(kuò)張與在自動(dòng)駕駛和人形機(jī)器人領(lǐng)域大膽投資之間取得平衡，并且該行表示，隨著更多擎天柱機(jī)器人投入使用，特斯拉2026年及以后的大規(guī)模生產(chǎn)可能將大幅降低成本，同時(shí)擎天柱量產(chǎn)也將為特斯拉開辟新的業(yè)績增長驅(qū)動(dòng)力。

“高性能數(shù)據(jù)中心AI GPU系統(tǒng)+CUDA生態(tài)壁壘”為底層技術(shù)，打造出機(jī)器人AI大模型從構(gòu)建藍(lán)圖到實(shí)際AI訓(xùn)練，再到終端應(yīng)用部署的機(jī)器人軟硬件一體化生態(tài)系統(tǒng)，以及通過在CES新推出的RTX系列超高性能顯卡將AI業(yè)務(wù)全面向個(gè)人消費(fèi)者端延伸，乃華爾街頂級投資機(jī)構(gòu)Wedbush以及Rosenblatt Securities看好英偉達(dá)市值在未來1-2年沖擊5萬億美元市值的核心邏輯。當(dāng)前英偉達(dá)市值徘徊在3.43萬億美元市值附近，僅次于蘋果，位列全球第二大市值公司。

Wedbush近日在一份報(bào)告中表示：“黃仁勛傳達(dá)的最重要信息是，英偉達(dá)將在人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、個(gè)人電腦等領(lǐng)域推出一系列新的人工智能技術(shù)，這些技術(shù)將進(jìn)一步擴(kuò)大英偉達(dá)相對于其他半導(dǎo)體公司和大型科技公司的巨大軟硬件一體化技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢?！?Wedbush表示，人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛市場代表著另一個(gè)價(jià)值至少1萬億美元的“增量市場機(jī)會(huì)”，并推動(dòng)該公司在未來12至18個(gè)月內(nèi)超過4萬億美元的市場估值，甚至可能達(dá)到5萬億美元。